EB Dynamic Portfolio et EB Neutral Portfolio sont deux
fonds tactiques. Autrement dit, la répartition entre les différentes classes d’actifs peut évoluer en tenant compte de limites supérieures et inférieures pour chaque catégorie (= ‘leeways’). Ce système permet une certaine réactivité à l’évolution de la conjoncture sur les marchés, une flexibilité qui offre un atout de taille.
Il est possible d’investir dans les classes d’actifs suivantes :
Actions
Obligations
Liquidités (‘cash’)
Immobilier
La structure de ces fonds permet de réagir de manière optimale aux évolutions observées sur les marchés. Pour les investissements à long terme – ce qui est généralement le cas chez AG Employee Benefits – ces fonds offrent un
complément de choix à notre gamme de fonds à allocation fixe (Rainbow Blue, Rainbow Indigo, Rainbow Green, Rainbow Orange et Rainbow Red).
À plus court terme et/ou dans certaines conditions de marché (comme un marché à la hausse ou à la baisse dans une classe d’actifs donnée), ces fonds peuvent également générer un rendement supplémentaire en augmentant/réduisant l’exposition à cette classe d’actifs.
La différence entre EB Dynamic Portfolio et EB Neutral Portfolio réside dans l’exposition à certaines classes d’actifs : EB Dynamic Portfolio suit une politique d’investissement plus risquée en raison de son exposition plus importante aux actions.
L’allocation stratégique des deux fonds se présente comme suit :
Il n’existe pas de restrictions d’ordre géographique : les deux fonds investissent partout dans le monde.
AG Employee Benefits privilégie une
approche diversifiée :
Différents styles d’investissement : cette variation permet d’alterner les classes d’actifs, les secteurs… en fonction des circonstances sur les marchés.
Différents gestionnaires de fonds : seuls les meilleurs managers sont sélectionnés, en totale indépendance. Les gestionnaires dont les prestations sont jugées insuffisantes peuvent être remplacés.
Cette diversification favorise une
meilleure répartition du risque. De plus, le rendement n’est pas tributaire d’une seule source ou d’une seule classe d’actifs.
Le résultat ? Un rendement constant et une plus faible volatilité.
Plus d'information sur nos autres fonds.
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