EB Dynamic Portfolio en EB Neutral Portfolio zijn beide tactische fondsen. Dat betekent dat de verhouding tussen de verschillende activaklassen kan wijzigen, binnen vastgelegde onder- en bovengrenzen per activaklasse (= ‘leeways’). Zo wordt steeds ingespeeld op de veranderende marktomstandigheden. Deze flexibiliteit is dan ook een grote troef.
In volgende activaklassen kan geïnvesteerd worden:
Aandelen
Obligaties
Cash
Vastgoed
Tactische fondsen zijn gericht op het optimaal kunnen inspelen op wijzigende marktomstandigheden. Bij investeringen op lange termijn – zoals bij AG Employee Benefits doorgaans het geval is – zijn deze fondsen uitstekend geschikt als aanvulling op de vaste asset allocatie fondsen Rainbow Blue, Rainbow Indigo, Rainbow Green, Rainbow Orange en Rainbow Red.
Op kortere termijn en/of bij bepaalde marktomstandigheden (bijv. een stijgende of dalende markt in een bepaalde activaklasse) kunnen deze fondsen een bijkomend rendement genereren dankzij een grotere/kleinere blootstelling aan de assetklasse(n).
Het verschil tussen het EB Dynamic Portfolio fonds en het EB Neutral Portfolio ligt in de blootstelling aan bepaalde assetklassen. Zo beoogt EB Dynamic Portfolio een risicovollere investeringspolitiek dan EB Neutral Portfolio, met een grotere blootstelling aan aandelen.
De strategische asset allocatie van beide fondsen is als volgt:
Geografisch zijn er geen beperkingen, want beide fondsen investeren wereldwijd.
AG Employee Benefits is voorstander van een gediversifieerde aanpak:
Verschillende investeringsstijlen, waarbij in functie van de markt gewisseld kan worden tussen activaklassen, sectoren,...
Verschillende fondsbeheerders: enkel de beste managers worden gekozen, in totale onafhankelijkheid. Managers die niet presteren, kunnen vervangen worden.
Deze diversificatie geeft een betere spreiding van het risico en zorgt dat het fonds voor zijn rendement niet afhankelijk is van één bron of activaklasse.
Resultaat? Een constant rendement en een lagere volatiliteit.
Meer informatie over onze andere fondsen.
Uw commercieel contactpersoon helpt u natuurlijk ook graag verder.